NYマーケットダイジェスト・16日 株まちまち・金利上昇・円小動き
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(16日終値)
ドル・円相場:1ドル=105.40円(前営業日比▲0.05円)
ユーロ・円相場:1ユーロ=123.48円(△0.03円)
ユーロ・ドル相場:1ユーロ=1.1718ドル(△0.0010ドル)
ダウ工業株30種平均:28606.31ドル(△112.11ドル)
ナスダック総合株価指数:11671.55(▲42.32)
10年物米国債利回り:0.74%(△0.01%)
WTI原油先物11月限:1バレル=40.88ドル(▲0.08ドル)
金先物12月限:1トロイオンス=1906.4ドル(▲2.5ドル)

※△はプラス、▲はマイナスを表す。

(各市場の動き)
・ドル円は小反落。アジア時間に一時105.19円と日通し安値を付けたものの、海外市場ではじり高の展開に。9月米小売売上高や10月米消費者態度指数(ミシガン大調べ)速報値など良好な米経済指標が相次ぐと、米長期金利の上昇とともにドル買いが優勢に。24時過ぎに105.44円付近まで値を上げた。ただ、アジア時間に付けた日通し高値105.45円を上抜けることは出来なかった。前日の高値105.49円や14日の高値105.52円など105円台半ばでは上値の重さも意識される。NY中盤以降は週末を控えたポジション調整の動きが主体となり、値幅6銭程度の狭いレンジ取引に終始した。
 なお、若田部昌澄日銀副総裁はパネル討論会で「日銀は為替レートを目標にしていないが、為替の動きを非常に注意して追い続けている」「為替レートがインフレに及ぼす影響に留意する必要」などと述べたと伝わった。

・ユーロドルは小反発。新型コロナウイルスのワクチン開発への期待から欧米株株価指数が上昇すると、リスク・オンのドル売りが先行。21時30分前に一時1.1746ドルと日通し高値を更新した。ただ、9月米小売売上高態など良好な米経済指標が相次ぐと、徐々にドル買い戻しが優勢となり1.1713ドル付近まで上げ幅を縮めた。

・ユーロ円は5営業日ぶりに小反発。21時30分過ぎに一時123.71円と本日高値を付けたものの、買い一巡後は123円台半ばで値動きが鈍った。

・ポンドドルはブレグジット絡みの報道に一喜一憂する神経質な値動きだった。ジョンソン英首相はこの日、「欧州連合(EU)側の交渉姿勢に変化がない限り、合意できない」と明言。英BBCなどのインタビューを通じて「自由貿易協定(FTA)なしの結果に備える必要がある」と国民や経済界に呼びかけた。英国とEUの交渉が決裂し、経済が混乱するリスクが高まりポンド売りが出た。半面、ジョンソン氏が決裂を表明しなかったことで「交渉継続の余地は残されている」と判断されて、ポンド買い戻しも入った。市場では「交渉上の駆け引き」との見方があった。
 その後も「バルニエEU首席交渉官とフロスト英首席交渉官は来週初めに再交渉することで合意」との報道にポンド買いで反応した一方、「フロスト氏はバルニエ氏の訪英を断った」との報道にポンド売りで反応するなど、1.29ドル台前半で売買が交錯した。取引終了前には、米格付け会社ムーディーズが英国を格下げしたことを受けてポンド売りが出た。

・米国株式市場でダウ工業株30種平均は4日ぶりに反発。製薬大手ファイザーが開発中の新型コロナワクチンについて「11月下旬には米食品医薬品局(FDA)に緊急使用許可を申請する」と発表。ワクチンの実用化が意識されて買いが優勢となった。9月米小売売上高が予想を上回ったことも投資家心理の改善につながり、一時340ドル超上げた。
 一方、ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は4日続落。アップルやアマゾン・ドット・コムなど主力ハイテク株に売りが出て指数を押し下げた。

・米国債券相場で長期ゾーンは続落。9月米小売売上高や10月米消費者態度指数速報値などが予想より強い内容となったことで、安全資産とされる米国債に売りが出た。

・原油先物相場は続落。欧州で複数の国が夜間外出禁止令やレストランやバーの営業停止が始まることにより、原油需要減退予想で原油先物価格は軟調に推移した。ただし、米国の経済指標が市場予想を上回ったことなどを好感し、徐々に下げ幅を縮め小幅に続落して引けた。

・金先物相場は反落。金先物市場は方向感のない値動きだった。NY入り前はドルが若干弱含んでいたこともあり、ドルで取引される金先物は割安感から底堅い値動きを見せていた。しかし、徐々に上値も重くなり前日比では小幅に反落して引けた。

(中村)
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