NYマーケットダイジェスト・13日 株まちまち・金利低下・ユーロ安

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(13日終値)
ドル・円相場:1ドル=103.89円(前営業日比△0.13円)
ユーロ・円相場:1ユーロ=126.30円(▲0.36円)
ユーロ・ドル相場:1ユーロ=1.2157ドル(▲0.0050ドル)
ダウ工業株30種平均:31060.47ドル(▲8.22ドル)
ナスダック総合株価指数:13128.95(△56.52)
10年物米国債利回り:1.08%(▲0.04%)
WTI原油先物2月限:1バレル=52.91ドル(▲0.30ドル)
金先物2月限:1トロイオンス=1854.9ドル(△10.7ドル)

※△はプラス、▲はマイナスを表す。

(主な米経済指標)         <発表値>   <前回発表値>
MBA住宅ローン申請指数(前週比)   16.7%      1.7%
12月米CPI
前月比                0.4%       0.2%
前年比                1.4%       1.2%
エネルギーと食品を除くコア指数
前月比                0.1%       0.2%
前年比                1.6%       1.6%
12月米財政収支         1436億ドルの赤字  1453億ドルの赤字

※改は改定値、▲はマイナスを表す。

(各市場の動き)
・ユーロドルは反落。欧州各国で新型コロナウイルス感染拡大抑制に向けたロックダウン(都市封鎖)延長や制限措置強化が相次いで実施されており、景気への悪影響が懸念された。2時30分前に一時1.2140ドルと日通し安値を付けた。また、イタリアのレンツィ元首相が党首を務める「イタリア・ビバ」出身の閣僚らが辞任したことを受けて、レンツィ氏は連立政権からの離脱を表明。伊政局不安が一段と高まりユーロ売りを誘った。
 ただ、レンツィ氏が解散総選挙の可能性を否定したほか、「コンテ首相の今後の対応次第では、コンテ氏が率いる政権に再び参加する可能性」を示唆したためユーロ売りはひとまず一服した。

・ドル円は小反発。対ユーロ中心にドル買いが進んだ流れに沿って、20時30分過ぎに一時104.00円と日通し高値を付けたものの、同水準に観測されている売りをこなすことが出来ず失速した。米長期金利の低下も相場の重しとなり、一時103.75円付近まで下押しした。もっとも、NY市場では値幅25銭程度の狭いレンジ取引に終始した。
 なお、米10年債利回りは一時1.0713%前後まで低下した。前日の10年債入札に続き、本日実施された30年債入札も好調だったことを受けた。米連邦準備理事会(FRB)の一部高官から債券購入のテーパリング期待を鎮静化させるような発言が伝わったことも米金利低下につながった。ブレイナードFRB理事はこの日の講演で「FRBの資産購入ペースはかなりの期間、現行水準に維持される」と述べたほか、「正当化されると判断すれば、FRBは資産購入額を増やす用意がある」との見解を示した。

・ユーロ円は4日続落。2時30分前に一時126.22円と日通し安値を更新した。欧州各国で新型コロナ感染が改めて拡大しており、景気への悪影響が懸念されると円買い・ユーロ売りが優勢となった。伊政局の不透明感が高まったことも相場の重し。

・米国株式市場でダウ工業株30種平均は小反落。バイデン次期大統領が明日発表する追加経済対策への期待が相場を支えたものの、高値警戒感から景気敏感株に利食い売りなどが出たため小幅に下げた。もっとも、米経済対策発表やパウエルFRB議長の講演などを控えて、様子見気分も強く大きな方向感は出なかった。
 一方、ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は続伸した。米長期金利の低下を受けて、金利上昇局面で売られやすかった主力ハイテク株に買いが入った。

・米国債券相場で長期ゾーンは続伸。前日の10年債入札に続き、本日実施された30年債入札も好調だったことを受けて買いが広がった。FRBの一部高官から債券購入のテーパリング期待を鎮静化させるような発言が伝わったことも債券買いにつながった。利回りは一時1.0713%前後まで低下した。

・原油先物相場は7日ぶりに小反落。為替市場でドル高・ユーロ安が進み、ドル建ての原油に割高感が生じ、約11カ月ぶりの高い水準まで上昇した原油は利益確定売りが優勢となった。ただ、米エネルギー情報局(EIA)の在庫統計で、原油在庫が324.8万バレルの取り崩しと予想以上に減少したことが下支えとなり、下値は限られた。

・金先物相場は反発。バイデン次期大統領が14日にも経済対策方針を発表する予定で、大型財政出動期待が金の買いにつながった。また、米長期金利の低下も金の買いを後押しした。

(中村)

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