NYマーケットダイジェスト・23日 株下値堅い・金利低下・ポンド高

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(23日終値)
ドル・円相場:1ドル=105.25円(前営業日比△0.17円)
ユーロ・円相場:1ユーロ=127.88円(△0.14円)
ユーロ・ドル相場:1ユーロ=1.2150ドル(▲0.0007ドル)
ダウ工業株30種平均:31537.35ドル(△15.66ドル)
ナスダック総合株価指数:13465.20(▲67.85)
10年物米国債利回り:1.34%(▲0.02%)
WTI原油先物4月限:1バレル=61.67ドル(▲0.03ドル)
金先物4月限:1トロイオンス=1805.9ドル(▲2.5ドル)

※△はプラス、▲はマイナスを表す。

(主な米経済指標)        <発表値>   <前回発表値>
10-12月期米住宅価格指数(前期比)  3.8%      3.4%・改
12月米住宅価格指数(前月比)     1.1%       1.0%
12月米ケース・シラー住宅価格指数
前年比                10.1%     9.2%・改
2月米消費者信頼感指数         91.3      88.9・改
2月米リッチモンド連銀製造業景気指数  14        14

※改は改定値、▲はマイナスを表す。

(各市場の動き)
・ドル円は5日ぶりに反発。時間外のダウ先物の下落を背景にリスク・オフのドル買いが先行。パウエルFRB議長の議会証言を前にポジション調整目的の買いも入り、一時105.43円と日通し高値を更新した。パウエルFRB議長の発言が伝わると一時105.06円付近まで下押ししたものの、引けにかけては再び強含んだ。ポンド円中心にクロス円が上昇した影響を受けた。
 パウエルFRB議長はこの日、米上院銀行委員会で「インフレと雇用環境はFRBの目標をはるかに下回っており、緩和的な金融政策が維持される可能性が高い」と述べ、金融緩和策を維持する姿勢を強調した。足もとの長期金利の上昇については「経済再開や経済成長への市場の期待の表れだ」と述べ、当面は静観する考えを表明。また、インフレ懸念については「物価上昇が長続きするとは予想していない」との考えを示した。

・ポンドは全面高。ジョンソン英首相は22日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて1月上旬から実施しているロックダウンの段階的な緩和を3月8日から開始すると発表。英経済正常化への期待からポンド買いが優勢となり、ポンドドルは一時1.4117ドルと2018年4月以来約2年10カ月ぶりの高値を更新した。また、ポンド円は148.61円と19年3月以来約1年11カ月ぶりの高値を付けたほか、ユーロポンドは0.8606ポンドと昨年3月以来の安値を更新した。なお、緩和計画によると早ければ6月下旬にもほぼ全ての規制を解除し、国民の生活を正常に近い形に戻す方針だ。

・ユーロドルは4日ぶりに小反落。ダウ平均が一時360ドル超下落し、ナスダック総合が4%近く急落するとリスク・オフのドル買いが優勢となり、1.2135ドルと日通し安値を付けたものの、ダウ平均がプラス圏を回復すると買い戻しが優勢に。1時過ぎには1.2166ドル付近まで下げ渋った。

・ユーロ円は3日ぶりに反発。ただ、NY市場に限れば大きな方向感は出ず、127円台後半でのもみ合いに終始した。

・米国株式市場でダウ工業株30種平均は小幅ながら3日続伸。足もとの米長期金利の上昇を警戒し、高PER銘柄が多いハイテク株を中心に売りが先行。一時360ドル超下落した。ただ、パウエルFRB議長の議会証言を受けて、米金融緩和策が長期化するとの見方が改めて意識されると一転買い戻しが優勢となり一時130ドル超上げた。
 一方、ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は続落。一時4%近くの急落となったが、FRB議長の発言が伝わると急速に下げ渋った。

・米国債券相場で長期ゾーンは4日ぶりに反発。米景気回復や国債増発を見込んだ売りが先行したものの、パウエルFRB議長の議会証言を受けて、米金融緩和策が長期化するとの見方が改めて意識されると買い戻しが優勢となった。

・原油先物相場はほぼ横ばい。寒波の影響を受けた米南部の石油関連施設の操業再開が遅れるとの見方や、景気回復への期待を背景に買いが先行したが、利益確定売りに押された。売り買いが交錯し、方向感は出なかった。

・金先物相場は4日ぶりに小反落。3日続伸したこともあり、やや利益確定売りが優勢となった。ただ、注目のパウエルFRB議長の議会証言は大きな手がかりとはならず、為替相場でもユーロが対ドルでの動きが鈍い中、金先物も値動きは限られた。

(中村)

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