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01/21 12:51[ 印刷 ]   

【見通し】株式明日の戦略=トランプ政治幕開けで企業決算にも注目  

為替に一喜一憂の一週間、トランプ政治幕開けで企業決算にも注目 

 20日の日経平均は3日続伸。今晩の米大統領の就任式での演説内容を警戒し手控えムードが強く、ドル円相場をにらみながらの神経質な展開が続いた。一時は伸び悩む場面もみられたが、東京海上HDなどの保険株や機械株などの主力セクターの一角が物色され、相場全体の下支え要因となった。ソフトバンクGが後場一段高となったほか、ミクシィが昨年来高値を更新し高値引け。一方、塩野義や大和ハウス、明治HDなど内需関連株が軟調だった。

 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1152/値下がり709と買いが優勢。SUMCOが大幅高で昨年来高値を更新。日経新聞のコンビニのコーヒーマシン刷新の記事を手がかりに富士電機が大幅高となった。きのう急落の東芝は証券会社のレポートを材料に反発。上方修正発表のドリコムやカヤック、前期上振れ着地の津田駒などが大幅に上昇した。一方、タカタは売りが止まらず連日のストップ安。リーバイスや安川情報が決算失望で急落した。連日ストップ高が続いていた山王はきょうは一転ストップ安まで売られるなど、荒い動きが続いた。

 3月決算企業の3Q業績発表がスタートする。先陣を切る安川電機や日本電産が注目されるが、見逃せないのがきょう一足先に決算を発表した東京製鉄。前年同期比では39%営業減益ではあるが、売上高と純利益に関しては、通期計画を上方修正している。2Q決算発表(16/10/21)を受けた株価はさえない動きとなったが、その後のトランプ・ラリーでは大きく水準を切り上げた。今週、セクターでも鉄鋼は週間で33業種中3位と良好なパフォーマンスとなっているが、果たして足元の株価は正当化されるのか。買われるようなら昨年後半以降に見られたようなバリュー株優勢相場となり、市況関連の急騰劇が再び始まる可能性がある。一方、売られるようなら、今回の3Q決算は業績をシビアに評価したグロース株優勢の流れが強まり、日本電産のような変化に対応して利益を積み上げられる銘柄などが選好されやすい地合いになると予想する。


【来週の見通し】
 もみ合いか。米大統領就任式を通過することで、米国を中心に様々な動きが出てくると想定されるが、グローバル市場がそれらの材料を消化し、方向感を見極める週になるため、はっきりとしたトレンドが出づらいと考える。米国株が上昇再開となるかという点と、今週後半からの円安の流れが続くかという点が注目されるが、現状では両方は期待しづらい。そのため、米国株のもたつきか、円安一服のどちらかが上値を抑える要因になると予想する。一方、国内では3月決算企業の3Q業績発表がスタートすることが、相場の下支えになると考える。今週の日経平均が売りをこなして後半上昇したことから、多少外部要因が不安定となったとしても、個別の売買活況が投資意欲を刺激すると期待できる。そのため、上下はありながらも、下値の固さを改めて意識する週になると予想する。


【今週を振り返る】
 荒い動きとなった。週末に米大統領就任式を控えて商いも低調となるなか、前半は円高を嫌気して警戒が強まる展開。英国のEU離脱問題も蒸し返され、海外の不透明感が強まるなか、日経平均は19000円を割り込み下げ幅を広げた。一方、イエレンFRB議長の発言を受けて為替が大きく円安に振れたことから、後半にかけては買いが優勢。再び19000円台を回復し、その後も強い動きが続いた。前半と後半で地合いが一変したが、前半の下げが大きく、日経平均は週間では167円の下落となり、週足では2週連続で陰線を形成した。
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国内終値
日経平均 19137.91 +65.66
日経平均先物 19160.00 +60.00
TOPIX 1533.46 +5.31
TOPIX先物 1536.50 +5.00
東証2部指数 5344.38 +5.94
JASDAQ 2791.34 +3.54
マザーズ 970.31 +4.98
ドル/円 114.73 -0.13
ユーロ/円 122.52 +0.03
10年国債 0.07 -0.01
2年国債 -0.23 0.00
01/20 15:17 更新
国内出来高
東証1部 1791400 2064969
東証2部 98820 25056
01/20 15:17 更新
アジア(終値)
ハンセン 22885.91 -164.05
上海総合 3123.14 +21.84
加権(台湾) 9331.46 +13.34
韓国総合 2065.61 -7.18
ST(シンガポール) 3011.08 +2.86
SET(タイ) 1562.99 +8.11
VN(ベトナム) 686.26 +3.95
ジャカルタ総 5254.31 -44.64
ASX200(豪) 5654.75 -37.43
SENSEX(印) 27034.50 -274.10
01/21 06:48 更新
欧州・東証・アフリカ(終値)
FT100(英) 7198.44 -10.00
CAC40(仏) 4850.67 +9.53
DAX(独) 11630.13 +33.24
MIB(伊) 19479.46 -11.50
ユーロ・ストック 3299.44 +9.11
SMI(スイス) 8275.13 +2.05
MICEX(露) 2159.96 -2.29
イスタンブール 83067.15 +766.83
アフリカ全株 52532.26 -368.51
タダウル全株 6875.87 +22.42
01/21 06:48 更新
北米・中南米(終値)
NYダウ 19827.25 +94.85
S&P500 2271.31 +7.62
ナスダック総合 5555.33 +15.25
TS300(加) 15547.88 +138.07
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メルバル(アルゼ) 19039.49 +406.03
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