予想とまとめ
今日の予想
今週の予想はこちら今日のイベントスケジュール
1日
(時間は日本時間)
国内
08:30 | ◎ | 10月完全失業率(予想:2.6%) |
08:30 | ◎ | 10月有効求人倍率(予想:1.29倍) |
08:50 | ◇ | 7-9月期の法人企業統計調査(法人季報、ソフトウェアを含む設備投資額、予想:前年比3.4%) |
海外
10:45 | ◎ | 11月Caixin中国製造業購買担当者景気指数(PMI、予想:49.8) |
16:00 | ◇ | 11月英ネーションワイド住宅価格指数(予想:前月比▲0.4%) |
16:00 | ◇ | 11月トルコ製造業PMI |
17:00 | ◎ | 7-9月期スイス国内総生産(GDP、予想:前期比0.1%/前年比0.5%) |
17:00 | ◎ | バー米連邦準備理事会(FRB)副議長、講演 |
17:30 | ◇ | 11月スイス製造業PMI(予想:42.0) |
17:50 | ◎ | 11月仏製造業PMI改定値(予想:42.6) |
17:55 | ◎ | 11月独製造業PMI改定値(予想:42.3) |
18:00 | ◎ | 11月ユーロ圏製造業PMI改定値(予想:43.8) |
18:30 | ◎ | 11月英製造業PMI改定値(予想:46.7) |
19:00 | ◎ | エルダーソン欧州中央銀行(ECB)専務理事、講演 |
19:15 | ◎ | デコス・スペイン中銀総裁、講演 |
20:30 | ◎ | ラガルドECB総裁、講演 |
22:30 | ☆ | 11月カナダ雇用統計(予想:新規雇用者数変化1.50万人/失業率5.8%) |
23:45 | ◎ | 11月米製造業PMI改定値(予想:49.5) |
24:00 | ☆ | 11月米サプライマネジメント協会(ISM)製造業景気指数(予想:47.6) |
24:00 | ◇ | 10月米建設支出(予想:前月比0.4%) |
24:00 | ◇ | 11月メキシコ製造業PMI |
24:00 | ◎ | グールズビー米シカゴ連銀総裁、講演 |
2日
01:00 | ☆ | パウエルFRB議長、講演 |
03:00 | ◎ | 11月ブラジル貿易収支(予想:90.00億ドルの黒字) |
04:00 | ☆ | クックFRB理事、パウエルFRB議長とディスカッションに参加 |
※「予想」は特に記載のない限り市場予想平均を表す。▲はマイナス。
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
上値と下値の目安
レジスタンス2 | 150.78(11/17高値) |
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レジスタンス1 | 149.29(日足一目均衡表・基準線) |
前日終値 | 148.20 |
サポート1 | 147.62(日足一目均衡表・雲の下限) |
サポート2 | 146.67(11/29安値) |
レジスタンス2 | 1.1017(11/29高値) |
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レジスタンス1 | 1.0935(日足一目均衡表・転換線) |
前日終値 | 1.0888 |
サポート1 | 1.0767(日足一目均衡表・基準線) |
サポート2 | 1.0697(日足一目均衡表・雲の上限) |
本日の東京外国為替市場のドル円は、日米の金融政策の方向性の違いから底堅い展開が予想されるものの、引き続き本邦通貨当局によるドル売り・円買い介入の可能性には警戒しておきたい。
また、岸田首相は第2次岸田再改造内閣を発足させ、新内閣の下で物価高対策を含む経済対策を10月中に取りまとめる方針を示している。物価高対策では輸入物価抑制のための円安抑制の措置が打ち出される可能性には警戒しておきたい。
先週は、米連邦公開市場委員会(FOMC)でFF金利誘導目標5.25-50%が据え置かれたものの、年内2回のFOMCで5.50-75%までの追加利上げが示唆され、「より高い水準でより長く(higher for longer)」という方針が示された。一方で日銀金融政策決定会合では、現状の大規模な金融緩和策が維持され、植田日銀総裁が金融緩和を継続していく方針を示した。
ドル円は日米の金融政策の方向性の相違を受けて、年初来高値の148円台まで上昇してきており、148円台での目標値は、148.77円(=127.23円+21.54円)となっている。
本邦通貨当局の昨年秋の3回のドル売り・円買い介入は、ボラティリティーの抑制を名目に実施された。円買い介入が実施された水準は、ボリンジャー・バンドの+2σ付近であり、本日の+2σは148.90円付近に位置している。また、円買い介入の1つの目安となっているIMM通貨先物の非商業(投機)部門取組の円売り持ちポジションも、9月12日時点で10万枚を超えてきた。
ドル円のトレンド系のテクニカル指標(順張り指標)では、依然として上昇基調が示唆されているが、オシレーター系指標(逆張り指標)は、弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス)による反落が示唆され始めた。なお、本日の日足が陰線になれば、「二本立ち二羽烏」的なパターンとなり、反落の可能性が高まることになる。6月30日に145.07円から反落した時は、変則的な「三本立ち三羽烏」での反落だった。